2015-01-15 09:42:56來源:戴德梁行
??·我行協(xié)助萬達(dá)商業(yè)成功赴港上市,融資逾42億美元
??·預(yù)期房地產(chǎn)開發(fā)商將參與更多商業(yè)丶酒店丶物流或由產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)的項(xiàng)目,并愈加注重在每年的總體收入中提高租金收入比例,透過資本市場的運(yùn)作來把股東回報(bào)作更好的發(fā)揮
??·我行積極推進(jìn)IPO評估、REITs上市評估服務(wù),有助創(chuàng)造更高的公司市場價(jià)值
??2015年1月14日,北京:DTZ戴德梁行今日召開了2014年第4季度新聞發(fā)布會(huì),本行華北區(qū)估價(jià)及顧問服務(wù)部主管胡峰就萬達(dá)商業(yè)成功于香港上市,以及房地產(chǎn)融和商業(yè)地產(chǎn)發(fā)展趨勢等主題進(jìn)行了發(fā)言。
??DTZ戴德梁行估價(jià)及顧問服務(wù)部最近協(xié)助中國最大、世界第二大的商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)商、業(yè)主及運(yùn)營商、中國最大的物業(yè)開發(fā)商之一、中國最大的豪華酒店業(yè)主大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司(「萬達(dá)商業(yè)」)成功赴港上市,融得資金超過42億美元,成為本年度香港股市最大規(guī)模的首次公開募股(IPO),同時(shí)也是全球股票市場上最大的一宗房地產(chǎn)企業(yè)的IPO活動(dòng)。
??2014年12月23日,DTZ戴德梁行華北區(qū)估價(jià)及顧問服務(wù)部主管胡峰受邀參加萬達(dá)上市成功慶典時(shí)表示:“萬達(dá)是DTZ戴德梁行的重要客戶,能夠獲得這一重要的服務(wù)委托,說明了客戶對我行專業(yè)能力的肯定,進(jìn)一步鞏固了我們過往的合作基礎(chǔ)。我們通過全國18家分公司近百位評估師共同努力,最終得以圓滿完成各項(xiàng)價(jià)值評估及行業(yè)分析工作,創(chuàng)造了本行估價(jià)服務(wù)的新里程碑更創(chuàng)造了本行估價(jià)服務(wù)新的里程碑。”
??截至2014年6月30日,萬達(dá)商業(yè)在中國29個(gè)省份的111個(gè)城市擁有175個(gè)物業(yè)項(xiàng)目,包括購物中心、高檔酒店、寫字樓、住宅、在建工程及待建項(xiàng)目,其物業(yè)組合的總建筑面積約為8,470萬平方米。
??房地產(chǎn)是資金密集性行業(yè),而商業(yè)地產(chǎn)發(fā)展更依賴于金融的支持,能否將房地產(chǎn)金融的產(chǎn)業(yè)鏈融會(huì)貫通,是企業(yè)需要思考的問題。房地產(chǎn)企業(yè)融資方式的關(guān)注點(diǎn)正從銀行貸款、信托融資、基金、保險(xiǎn)、合作開發(fā)等傳統(tǒng)融資方式,越來越多轉(zhuǎn)向海外IPO、REITs、發(fā)債、收購并購等創(chuàng)新融資方式。萬達(dá)商業(yè)香港成功上市意義重大,為其持續(xù)獲得國際資本市場支持及引進(jìn)低成本的海外資金提供了通道,實(shí)現(xiàn)了房地產(chǎn)融資的多元化。上市融資作為一種重要的融資方式,在創(chuàng)造公司的市場價(jià)值、提高公司的聲譽(yù)、財(cái)務(wù)信譽(yù)和吸引高素質(zhì)人才等方面都起到積極的作用。
??對于未來商業(yè)地產(chǎn)的發(fā)展趨勢,胡峰表示:“隨著中國房地產(chǎn)市場發(fā)展的日趨成熟,房地產(chǎn)開發(fā)商已不再只專注于發(fā)展住宅項(xiàng)目,而開始參與更多商業(yè)、酒店、物流、或由產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)的項(xiàng)目;他們也意識到在每年的總體收入中,應(yīng)有更高比例的租金收入以減低銷售收入的波動(dòng)性。這類相對資本密集的發(fā)展,將更需要透過資本市場的運(yùn)作來把股東回報(bào)更好發(fā)揮。DTZ戴德梁行過往二十多年已為超過220個(gè)客戶提供上市評估服務(wù)。除了公開募股,我們還為房地產(chǎn)投資信托基金 (REITs) 提供上市評估服務(wù),例如在2014年為中信啟航在深圳交易所上市、方興地產(chǎn)酒店在香港上市的商業(yè)信托等項(xiàng)目提供了評估及行業(yè)分析服務(wù)。憑借我行在資本市場的經(jīng)驗(yàn)及我們團(tuán)隊(duì)的高度專業(yè)性,我們深信可以為客戶在境內(nèi)外資本市場操作上分享提供專業(yè)意見?!?/p>