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??傳聞落地！

??11月12日，新加坡交易所公告披露，復(fù)星國際計劃以現(xiàn)金方式贖回2025年10月到期的票息為5.95%的7億美元債券，贖回價格定為每1000美元本金995美元。

??與要約收購?fù)竭M行的是，復(fù)星國際計劃發(fā)行總額不超過3億美元的高級無抵押債券，初始指導(dǎo)價設(shè)定在8.875%區(qū)域，期限為3.5年。

??這將是復(fù)星國際三年多來首次發(fā)行美元債。

??復(fù)星國際將利用發(fā)行所得資金為離岸債務(wù)再融資，并用作營運資金及一般企業(yè)用途。

??早在10月21日，市場就有消息傳出復(fù)星國際計劃在10月底對該筆債券發(fā)起要約收購，并醞釀發(fā)行新的美元債券。若交易未在當(dāng)期進行，下一個交易窗口為11月上旬。

??該筆債券最新的市場交易價格為每1美元面值98.9美分，接近贖回價格。

??“這是復(fù)星國際提前進行債務(wù)管理的動作。”據(jù)接近復(fù)星國際的相關(guān)人士透露，市場對此次贖回持積極態(tài)度。復(fù)星一直有要約收購的舉措，后續(xù)也會通過不同形式優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)。

??同日，標(biāo)普授予復(fù)星國際擬發(fā)行美元票據(jù)“BB-”長期發(fā)行評級。

??標(biāo)普預(yù)計，復(fù)星國際將在未來12～18個月內(nèi)繼續(xù)回收資產(chǎn)，以減少控股公司層面的債務(wù)，并增加其財務(wù)緩沖。

??從陷入“債務(wù)危機”謠言起，復(fù)星便開啟了一輪財務(wù)優(yōu)化的“瘦身增肌”行動。一方面大幅償還債務(wù)，減少負(fù)債和利息壓力，剔除多余“脂肪”。另一方面，復(fù)星還獲得了大型銀行的資金輸血，增加“肌肉”含量，優(yōu)化資產(chǎn)組合。

??7月8日，復(fù)星國際兌付了一筆6億美元的到期美元債。這筆債務(wù)是復(fù)星國際今年全額償還的第一筆美元債，也是唯一一筆在今年到期的美元債。

??Qeubee數(shù)據(jù)顯示，復(fù)星國際當(dāng)前存續(xù)5只美元債，債券余額為25億美元。即將到期的就是本次要約贖回的境外債FOSUKI 5.95 10/19/2025。

??此外，復(fù)星國際還于9月30日通過綠鞋機制完成總額8.88億美元的可持續(xù)發(fā)展掛鉤銀團貸款，這是今年迄今為止中國民營企業(yè)在市場上同類貸款規(guī)模中最大的一筆。此次銀團為三年期高級無抵押流動資金貸款，參團銀行包含多家國際領(lǐng)先銀行、大中華區(qū)、亞太區(qū)及歐美等地區(qū)銀行。

??“這反映了中外資銀行對集團信用質(zhì)量的持續(xù)認(rèn)可。”復(fù)星國際方面表示，公司一直維持多元化的融資渠道和審慎的財務(wù)政策，并一直積極優(yōu)化債務(wù)久期和成本。未來，復(fù)星將繼續(xù)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，加強流動性管理，為下一階段的穩(wěn)健發(fā)展做好準(zhǔn)備。

??2024年上半年，復(fù)星國際調(diào)整后總債務(wù)占總資本比率為50.2%；現(xiàn)金、銀行結(jié)余及定期存款1095.53億元，較2023年年底增加約171億元。

??復(fù)星國際董事長郭廣昌表示，面對當(dāng)前大環(huán)境，復(fù)星部分業(yè)務(wù)確實受到一定影響，但一些核心指標(biāo)都在穩(wěn)定增長，各項業(yè)務(wù)進展非常穩(wěn)健，債務(wù)水平也在持續(xù)下降，未來也會持續(xù)提高分紅率。

??這背后是“復(fù)星系”在加速“瘦身”。

??2023年，復(fù)星國際退出了南鋼、建龍股份、BFC外灘金融中心等一系列不動產(chǎn)項目，實現(xiàn)退出簽約200億元，現(xiàn)金回流273億元，合并報表層面現(xiàn)金回流達到400億元。

??此外，復(fù)地產(chǎn)發(fā)退出了重慶復(fù)星國際中心、廣州復(fù)星國際中心以及成都復(fù)城國際等項目，現(xiàn)金回流約61億元。

??進入2024年，復(fù)星出售旗下資產(chǎn)的消息亦是接連不斷。

??先后陸續(xù)出售了葡萄牙商業(yè)銀行、比利時富杰保險、德國私人銀行（HAL）的股份。星野TOMAMU度假村、世界第一家旅行社Thomas Cook相繼被“甩賣”，太倉阿爾卑斯度假區(qū)項目被擺上“貨架”，還傳出有意出售三亞亞特蘭蒂斯以及凱德擬以數(shù)億歐元收購Club Med約20%～30%股份的消息。

??在這一套“組合拳”下，復(fù)星國際業(yè)績逐漸修復(fù)。

??復(fù)星國際執(zhí)行總裁兼首席財務(wù)官龔平表示，集團自2022年以來連續(xù)3年大幅度退出非戰(zhàn)略非核心資產(chǎn)，累計回收現(xiàn)金接近600億元。

??標(biāo)普認(rèn)為，改善融資渠道、銀行加大支持力度以及持續(xù)將非核心資產(chǎn)貨幣化，將繼續(xù)穩(wěn)定復(fù)星國際的整體信譽。持續(xù)優(yōu)化的債務(wù)結(jié)構(gòu)也能更好地支持復(fù)星后續(xù)的流動性管理和更靈活地把握后續(xù)資產(chǎn)處置的進度。預(yù)期復(fù)星集團非核心資產(chǎn)退出驅(qū)動降債的策略將繼續(xù)。

??截至2024年6月30日，復(fù)星國際合計債務(wù)約2223.1億元，長期債務(wù)占總債務(wù)比例為47.6%。持續(xù)處置非核心資產(chǎn)，雖然快速縮減了復(fù)星國際的債務(wù)，但也直接拖累了公司盈利能力。

??上半年只收獲7.2 億元的凈利潤，同比減少 47.04%。此外，復(fù)星國際各業(yè)務(wù)板塊的表現(xiàn)也參差不齊。

??前述接近復(fù)星國際的相關(guān)人士認(rèn)為，債務(wù)壓力較大、部分業(yè)務(wù)板塊盈利能力不穩(wěn)定以及市場競爭加劇等都是復(fù)星面臨的挑戰(zhàn)?！皬?fù)星系”出售資產(chǎn)的目的不只是為了還債，也在為集團內(nèi)重點項目儲備資金。

??“有充足的現(xiàn)金流，能夠穩(wěn)健地發(fā)展，才能夠享受未來。只有活著才能分享未來。”郭廣昌認(rèn)為，現(xiàn)在是去重資產(chǎn)的好時機，復(fù)星的重資產(chǎn)在未來價值上是可期的，能夠保證復(fù)星充足的現(xiàn)金流。

??復(fù)星在努力“活著”！在未來若干年內(nèi)，壓降有息債務(wù)規(guī)模到600億元，提升產(chǎn)業(yè)利潤規(guī)模至100億元……這并非易事。