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??◎  文/ 謝楊春、吳嘉茗

??2025年1-9月，頭部代建企業(yè)擴(kuò)張的意愿強(qiáng)烈，新增規(guī)模TOP20企業(yè)新增簽約建面為15771萬平方米，同比增幅達(dá)到31%。在頭部企業(yè)的積極拓展帶動(dòng)下，前三季度代建項(xiàng)目的中標(biāo)數(shù)量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，尤其在第三季度，中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量再創(chuàng)新高。

??01

??前三季度代建項(xiàng)目中標(biāo)量同比增長18%

??連續(xù)兩個(gè)季度穩(wěn)步抬升

??根據(jù)招標(biāo)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2025年1-9月代建中標(biāo)項(xiàng)目約為432個(gè)，同比增長18%，增速比2024年同期下降10個(gè)百分點(diǎn)，但是與半年度相比，增速有所回升。

??從監(jiān)測的中標(biāo)數(shù)據(jù)來看，綠城管理的中標(biāo)數(shù)量斷層領(lǐng)先其他企業(yè)，第三季度公開中標(biāo)項(xiàng)目接近20個(gè)，其次龍湖龍智造、藍(lán)城集團(tuán)、旭輝管理、金地集團(tuán)等中標(biāo)數(shù)量也顯著高于其他企業(yè)。第三季度中標(biāo)項(xiàng)目中，有45%來由進(jìn)駐代建領(lǐng)域并搭建專業(yè)代建平臺(tái)的企業(yè)競得，代建的總體集中度、專業(yè)度持續(xù)走高。

??季度走勢而言，2025年前三季度單季度的中標(biāo)數(shù)量持續(xù)走高，并且在第二季度、第三季度中標(biāo)數(shù)量連續(xù)創(chuàng)新高，其中第三季度中標(biāo)數(shù)量達(dá)到172個(gè)，同、環(huán)比增幅分別達(dá)到37%和17%。

??總體來看，前三季度頭部代建企業(yè)強(qiáng)烈的擴(kuò)張意愿有效推動(dòng)了中標(biāo)數(shù)量的顯著增長。在代建市場逐漸成為紅海、增量空間減少的環(huán)境下，已經(jīng)具備規(guī)模優(yōu)勢和品牌效應(yīng)的企業(yè)仍在加速拓展，穩(wěn)固自身優(yōu)勢。

??02

??國資類代建項(xiàng)目占比高位震蕩

??村委會(huì)、合作社等委托小幅增加

??從代建項(xiàng)目的委托方來看，來自政府和國企方面的項(xiàng)目依然是公開市場的主力，包括城投土地、城市更新和部分城市配套設(shè)施相關(guān)標(biāo)的。

??值得注意的是，與2025年上半年相比，第三季度（尤其9月份）政府和國企委托占比有所下滑，9月份來自國資的招投標(biāo)項(xiàng)目占比降至70%，與前8個(gè)月平均水平相比下降了接近20pts。來自國資類型的委托項(xiàng)目往往體量相對較大，類型也以安置/保障房項(xiàng)目、醫(yī)院、場館為主，品牌代建企業(yè)的專業(yè)能力在此類項(xiàng)目上能夠更好的凸顯，此類項(xiàng)目也對代建能力要求更高。

??相應(yīng)地，來自私企和其他類型委托方的占比小幅提升，此處提及的其他類型委托方中，以社區(qū)委員會(huì)、村民委員會(huì)或股份經(jīng)濟(jì)合作社等類型為主。此類委托方的項(xiàng)目體量較小，多數(shù)中標(biāo)金額在100萬元以下，中標(biāo)公司也一般以小型建筑公司為主，此類項(xiàng)目難成為頭部代建企業(yè)的選擇，但是在公開招標(biāo)市場中占比（按項(xiàng)目個(gè)數(shù)看）小幅提升。

??03

??長三角代建中標(biāo)保持領(lǐng)先

??但占比呈下降趨勢

??在項(xiàng)目分布層面，2025年第三季度中標(biāo)代建項(xiàng)目的分布基本與上半年保持一致，三四線、長三角是主力區(qū)域：三四線占比仍保持五成左右，長三角占比高位下降、其他區(qū)域占比占比小幅上升。

??從能級角度看，2025年前三季度一線、二線、三四線中標(biāo)數(shù)量比例分別為14%、35%和51%，三四線為主力、一二線為輔的趨勢并未改變。但僅從第三季度來看，一線城市第三季度占比17%，呈現(xiàn)走高趨勢，相應(yīng)地二線城市占比明顯回落。

??從區(qū)域?qū)用婵?，長三角依然占比最高，但呈現(xiàn)下降趨勢。2025年前三季度長三角中標(biāo)數(shù)量占比47%，比二季度末占比下降4pts，僅看第三季度則長三角占比為45%；相應(yīng)地，前三季度中西部項(xiàng)目數(shù)量占比22%，珠三角占比19%，環(huán)渤海占比12%。